「税理士に相談したけど、思ったようなアドバイスがもらえなかった...」
その原因、実は準備不足にあるかもしれません！
この記事でわかること
- 税理士相談を失敗させる3大原因
- 相談効果を10倍にする5つの準備
- 必要書類の完全チェックリスト
- 具体的な質問の作り方
💡 なぜ準備が大切？税理士への相談あるある失敗例
山田社長
佐藤先生、この前別の税理士さんに相談したんですが、全然具体的なアドバイスがもらえなくて...
税理士さんってみんなそうなんですか？
山田社長、実はそれ、準備不足が原因の可能性が高いんです。
税理士も準備の良い相談者には、より具体的で実践的なアドバイスができるんですよ。
佐藤税理士
😓 よくある失敗パターン
- 何を聞きたいか整理できていない→ 一般論しか返ってこない
- 必要な資料を持参していない→ 具体的な数字の話ができない
- 相談時間を無駄に使ってしまう→ 本題に入る前に時間切れ
📋 準備①：事業の基本情報を整理する
山田社長
準備って具体的に何をすればいいんですか？
まず最初に、事業の基本情報を整理することから始めましょう。
これで税理士は業界特性や規模感を理解できるんです。
佐藤税理士
📝 基本情報チェックリスト
必須情報
- 事業内容（具体的に）
- 設立年月日
- 事業開始日
- 年間売上規模
- 主要取引先
資本金・出資者情報
- 資本金額
- 株主構成
- 役員構成
- 営業形態（BtoB/BtoC）
- 店舗型or無店舗型
📊 準備②：財務状況の把握
次に重要なのが数字で語れる準備です。
最低でも過去12ヶ月の売上推移は把握しておいてください。
佐藤税理士
📑 用意すべき資料
- 試算表（直近分）
- 決算書（過去3期分）
- 資金繰り表
- 借入明細書
- 月次売上高（過去12ヶ月分）
山田社長
そんなに資料が必要なんですか？
準備が大変そう...
資料があればあるほど、具体的で実践的なアドバイスができるんです。
PDFで整理しておくと、メールでの事前送付も可能ですよ。
佐藤税理士
🎯 準備③：相談内容の明確化
⭐ 相談の優先順位付け
| 優先度 | 相談内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1 | 最も緊急性の高い課題 | 決算対策、資金繰り改善 |
| 2 | 中長期的な課題 | 法人化、節税対策 |
| 3 | 将来への不安事項 | 相続対策、事業承継 |
📝 具体的な質問リスト作成例
- 「節税対策で年間〇万円削減したい」
- 「融資を〇万円受けたいが可能か？」
- 「法人化のタイミングはいつが最適？」
- 「相続税対策はいつから始めるべき？」
💡 ポイント：数字を入れて具体的に！
📄 準備④：必要書類の事前準備
山田社長
書類は具体的に何を準備すればいいですか？
必要書類チェックリスト
税務関係書類
- 申告書（過去3年分）
- 決算書
- 消費税申告書
- 各種届出書の控え
会計関係書類
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 売掛帳・買掛帳
- 固定資産台帳
その他重要書類
- 定款・登記簿謄本
- 契約書類
- 借入関係書類
- 保険証券
🚀 準備⑤：将来計画・目標の整理
最後に、将来の計画や目標も整理しておくと、より戦略的なアドバイスがもらえますよ。
佐藤税理士
🎯 整理すべき将来計画
事業計画
- 3年後の売上目標
- 新規事業の計画
- 設備投資の予定
個人目標
- 役員報酬の希望額
- 退職時期の予定
- 相続対策の必要性
リスク要因
- 主要取引先依存度
- 競合他社の脅威
- 法改正の影響
💬 実際の相談でよくある質問
山田社長
準備が不十分でも相談に行っていいんですか？
もちろん大丈夫です！
ただ、準備が良いほど相談の質が上がるのは事実です。
最低限、相談したいことを箇条書きにしてくるだけでも違いますよ。
佐藤税理士
Q. 初回相談の時間はどのくらい？
A. 通常1時間程度です。
準備が良ければ、この1時間で具体的な解決策まで話せます。
準備が不十分だと、状況確認だけで終わってしまうことも...
Q. 資料は当日持参？事前送付？
A. できれば事前送付がおすすめです。
PDFで事前に送っていただければ、税理士も予習ができ、より深い議論が可能になります。
📝 準備チェックリスト【保存版】
税理士相談前の完全チェックリスト
☑️ 事業の基本情報
- □ 事業内容・規模・従業員数
- □ 設立年月日・資本構成
☑️ 財務状況の把握
- □ 売上推移・現金残高・借入状況
- □ 試算表・決算書の準備
☑️ 相談内容の明確化
- □ 優先順位付け・具体的な質問
- □ 緊急度と重要度の整理
☑️ 必要書類の準備
- □ 税務関係・会計関係書類
- □ 契約書・登記簿等
☑️ 将来計画の整理
- □ 事業計画・個人目標
- □ リスク要因の把握
山田社長
なるほど！これなら準備できそうです。
早速やってみます！
準備の良さが相談効果を決めます！
しっかり準備して、有意義な相談にしましょう。
私たちも全力でサポートしますよ。
佐藤税理士
🎯 まとめ：準備で相談効果は10倍変わる！
税理士への相談を成功させる5つのポイント
- 事業の基本情報を整理→ 業界特性を理解してもらう
- 財務状況を数字で把握→ 具体的なアドバイスが可能に
- 相談内容を明確化→ 時間を有効活用
- 必要書類を事前準備→ その場で解決策が見つかる
- 将来計画を整理→ 戦略的なアドバイスがもらえる
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「資料が揃わなくて不安」
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そんな方も大丈夫！
準備のサポートから承ります。
まずは気軽にご連絡ください。
一緒に準備を整えて、
最高の相談にしましょう。
※初回相談は完全無料です
💡 今すぐできる第一歩
まずは相談したいことを3つ書き出してみましょう！
- 最も困っていること
- 3ヶ月以内に解決したいこと
- 将来的に不安なこと
これだけでも、相談の質が格段に上がります！
執筆者：佐藤憲亮
税理士・行政書士
「準備の良さが相談効果を決める！」をモットーに、
経営者の皆様の課題解決をサポートしています。
